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德和衡助力青鸟软通并入通用技术集团旗下环球医疗

2024-10-20

  并购概览:

  2024年1月,港股上市公司通用环球医疗集团有限公司(以下简称环球医疗,2666.HK)全资子公司中国环球租赁有限公司(以下简称环球租赁)就收购新三板挂牌公司山东青鸟软通信息技术股份有限公司(以下简称青鸟软通,831718.NQ)项目与交易对手方签署相关协议。

  2024年9月26日经青鸟软通公告,环球租赁对青鸟软通并购股份完成过户手续,环球租赁持有青鸟软通51%的股权,成为其控股股东。

  本次交易为2020年以来首单医疗健康行业港股上市企业收购新三板挂牌公司控制权的项目,德和衡受聘为青鸟软通(标的方)此次并购的法律顾问,在包括交易架构、交易文件、交易谈判、出具法律意见、项目交割等方面提供了全方位的法律支持和协助,为此次混合所有制并购提供专业支持。

  本次并购双方的基本情况:

  环球医疗(股票代码:2666.HK)2015年在港交所上市,是中央直接管理的国有企业——中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属的上市公司,其专注于医疗健康产业,以医疗服务为核心,金融服务为基础。此次并购启用了其全资子公司环球租赁作为交易方。

  青鸟软通(股票代码:831718.NQ)2015年成功登陆新三板,并入选首批创新层,是国家级高新技术企业、青岛市专精特新企业,以及民政部、工信部第三批智慧健康试点企业,全国业务布局覆盖十几个省份,主要提供线上康养信息化和线下康养综合服务。

  环球医疗与青鸟软通将共同探索解码业绩增长的新动能,通过咨询设计、线上运营、线下服务、养老金融等手段,为政府和老人打造一站式智慧养老解决方案。

  随着人口老龄化的加剧,老年人认知水平及健康管理意识的提高,智慧医康养产业正逐渐成为国家战略的重要组成部分。作为央企医疗健康集团,环球医疗近年来持续布局智慧医康养行业,通过产业运营和金融资本的深度融合,以把握银发经济浪潮下的健康科技市场机遇,提升企业的核心竞争力。此次并购“给青鸟插上医疗和金融的翅膀”,凭借环球医疗全国布局的医疗资源和雄厚的资金实力,及青鸟软通作为智慧医康养行业的翘楚在信息系统建设和实体服务运营上的丰富经验,双方将共同探索科技和服务业态模式的创新,通过扎实推进新质生产力实现健康产业高质量发展,以智慧科技促进医院开展居家医康养业务,以智慧医康养平台助力养老机构提质增效。

  未来,环球医疗将继续聚焦于构建居家-社区-机构相融合的智慧医养服务体系,打造“三床联动”模式,即医院病床、医养院养老床、家庭医养床联动,将医院的医护服务向社区和家庭延伸,为老年人提供医康养一体化综合优质服务,成为智慧医康养行业的引领者、居家医康养领域的破局者、全域医康养最优方案的设计者和提供者,助力我国老龄事业发展,打造央企智慧医康养新品牌。

  北京德和衡律师事务所(简称“德和衡”)成立于2010年5月,是一家专业化、规范化、国际化、品牌化的特殊的普通合伙制律师事务所。律所总部位于北京,拥有深圳、上海、青岛、济南等直属分所,在中国主要省、市、自治区以及中国主要投资贸易伙伴国家设有超过三十家分支机构,具有由两千多名执业律师组成的上百个“一体化”专业团队。

  北京德和衡(深圳)律师事务所隶属于北京德和衡律师事务所,是德和衡在华南地区和“大湾区战略”的总部中心。深圳分所于2013年设立,历经十年的快速发展,成长为荣获多项资质及荣誉、稳居深圳规模所。办公地址位于深圳市福田区平安金融中心100层整层。

  德和衡自成立以来,秉持“专业、专心、专才、专注”的服务理念,以客户需求为核心,坚持专业分工和团队协作,依托先进的管理经验,现已发展成为中国最具品牌影响力的综合性商务型律师事务所之一。

  本次并购的律师项目组

  郭恩颖,高级联席合伙人。郭恩颖律师专业从事证券资本市场法律业务十五年来,先后为过百家企业的境内境外上市、改制、并购、重组、配股、公开增发、定向增发、可转换债券、公司债、企业债、各类非金融企业债务融资工具、私募基金、营商环境与业态结构设计与执行、法人治理结构设计、股权激励与员工持股计划机制设计、财务顾问等项目及常年法律顾问事务提供了富有成果的服务,得到业界的广泛好评。

  邮件:guoenying@deheheng.com

  温贵和,高级权益合伙人。温贵和律师为深大通等多家上市公司的并购项目提供法律服务,为猴彩科技等多家公司的股权激励提供法律服务,为达科为等近10家企业挂牌新三板或定向增发提供法律服务,为盈信德诚、国信股权基金等30余家基金公司提供法律服务,其中为盈信德诚完成备案出具的法律意见书,系业内已登记未备案私募基金产品的私募基金管理人首例通过的法律意见书代理某上市公司标的3亿元的股权纠纷案件。

  邮件:wenguihe@deheheng.com

  甘永辉,高级权益合伙人。甘永辉律师执业二十年,在公司、证券与资本市场、私募基金、劳动法领域具有丰富的专业经验,经办十多家企业境内外IPO、新三板挂牌、定增法律事务,土巴兔多个私募基金投资项目、多个收购并购项目,累计处理各类案件逾千件,为招商银行、民生银行、长城证券、上海证券、中山证券、光大信托、平安财险、太平财险、国任保险、华融财富、中航国际投资、茅台酒业、中石油昆仑燃气、华大基因、土巴兔等多家中外知名企事业单位提供专业法律服务。

  邮件:ganyonghui@deheheng.com

  冯颖媛,律师助理。主要从事证券资本市场业务,涉及首发、再融资、并购重组、公众公司挂牌及重组、上市公司、挂牌公司的常年法律顾问等业务。

  邮件:fengyingyuan@deheheng.com