据调查，自改革开放至今，中国企业家已实现第一轮企业建设与财富积累，从一代向二代的传承、权力结构治理已成为群体性需求，转化过程中高净值客户在财富传承与管理方面面临许多困境与思考。日前，北京德和衡(上海)律师事务所基金信托与财富管理专业团队聚焦客户需求，就财富传承与管理领域金融工具与运用、司法实践与裁判要点、财税合规体系建设与整改开展线上研讨会。

　　本次研讨会由德和衡高级合伙人、德和衡上海所执行主任于小强律师主持，于小强律师对与会嘉宾进行介绍并简述会议流程，明确德和衡上海所“专业化、团队化、市场化、一体化”四化发展理念，并强调在发展过程中注重品牌管理、加强多方沟通，促进资源整合与合作。

　　德和衡高级合伙人、基金信托与财富管理业务中心总监黄贤文律师在开场致辞中对与会嘉宾表示热烈欢迎，介绍了基金信托与财富管理业务范围与服务领域，并表示欢迎更多青年律师积极关注，拓宽业务领域并进行深入研究。

　　在研讨环节，德和衡高级联席合伙人田小皖律师带来《家族宪章业务的机会与挑战》，详细介绍如何以家族宪章为基础建立家族治理模式，从而解决传承的分散性与管理的统一性等主要矛盾，以实现家族利益平衡。

　　德和衡郑州所高级合伙人张亚辉律师以实际经办案例带来《以推选遗产管理人的视角看司法实践中遗产管理人制度》主题分享，我国民法典确立了遗产管理人制度，对于维护遗产权利人利益、实现遗产公平分配、保障交易安全具有重要意义，但在司法实践中存在一定空白，张亚辉律师向大家分享了新类型领域的司法尝试，善用司法实践技术为法律服务实现落地。

　　德和衡联席合伙人贺华敏律师、高级合伙人张景盛律师、高级联席合伙人武嘉律师分别从保险金信托在私人财富管理中的优势与功能、私募基金争议解决及各机构的责任边界分析、金融行业财税合规体系建设与涉案企业整改等不同法律专业领域，为与会嘉宾分享相关课题。分享嘉宾就私人财富管理等注意事项及如何应对风险等问题进行了深入交流及互动，对于高净值客户长期以来面临的难题和疑惑，结合自身实务经验进行了专业讲解。

　　德和衡高级合伙人，德和衡上海所主任金耀做总结致辞。金耀主任阐述了德和衡上海所的发展规划与理念，并表示正有序推进分阶段实现四化建设、引导青年律师专业化发展、创造良性竞争机制，进一步整合律所资源、促进全产业化拓展，在为客户提供法律服务的同时，利用律所在服务过程中掌握的信息与资源赋能客户。

　　本次基金信托与财富管理全产业拓展线上研讨会圆满结束，与会嘉宾及参会人员纷纷给予好评表示获益匪浅，在吸收学习专业知识的同时，也加深了对德和衡上海所的认识和了解。